河东节度使刘知远得知契丹王耶律德光打下汴梁当上了大辽皇帝，马上派遣牙将王峻奉三表于契丹，一是祝贺耶律德光入汴梁当了皇帝；二是说明自己不敢擅离职守，亲自去祝贺；三是祝贺的贡品由于现在道路不畅还不能送到，过后一定奉上。耶律德光看后非常高兴，赐诏褒奖了刘知远，还赐给他一把极具权威的“木拐”，表示对大臣的特殊礼遇，还赠送了他名马。就这样刘知远的一阵糖衣炮弹暂时稳住了契丹，开始了自己的下一步打算。      刘知远的祖先是沙陀人，后来进入中原，世居太原，父亲曾经是李克用的列校。刘知远青年的时候，与石敬瑭同在李嗣源麾下听用。后来李嗣源与后梁作战，石敬瑭遭到梁军袭击，战马受伤，刘知远就把自己的战马送给石敬瑭，自己骑受伤的马慢慢在后面断后，把石敬瑭救出了险境，石敬瑭非常感激，也很钦佩他壮举，就把他从李嗣源那里调到了自己的麾下。后来石敬瑭篡夺帝位，刘知远也没少出谋划策，被任命为河东节度使，太原又成了刘知远成就帝业的根基。石敬瑭死后，刘知远奉召入朝辅政，但遭到石重贵的打压，从此与石重贵结下了深怨。虽然后来石重贵为笼络他，不断升迁他的官位，但他始终不为所动，对石重贵始终怀有二心。所以后晋与契丹关系破裂，契丹大军南下，除了契丹军进入山西威胁到刘知远的利益时，他才发兵抵抗，先后在忻口和朔州击败契丹。而契丹与后晋在山西之外的战争他一律坐观成败，也不援救后晋，最终导致后晋孤立无援而灭亡。      如今王峻回到太原，带来了契丹政局动乱的消息。由于后晋灭亡，契丹入主中原，使中原地区的汉族百姓顿生“中原无主”的强烈民族情感，于是中原人民展开了风起云涌的反契丹起义，连耶律德光也心惊胆战，感慨道：“我真不知道中原人竟然如此难以统治！”于是刘知远有了准备建号立国的打算，而河东的文武大臣也都纷纷劝他进位。不久，刘知远在晋阳称帝。而耶律德光也无法抵挡起义浪潮的压力，借口天气炎热，无法久居，把后晋的府库财物、宫中侍女、马匹等席卷一番，带兵北还。原来投降契丹的许多藩镇也纷纷投靠刘知远。六月，刘知远趁机南下，夺取了洛阳、汴梁，定汴梁为国都，改国号为汉，史称后汉。      刘知远刚在汴梁站稳脚跟，新任的宋州节度使、原后晋叛将杜重威就在邺城叛乱了。刘知远派高行周率兵征讨，但两个月都没进展。九月末，刘知远不得已御驾亲征，杜重威这才投降，但十二月，刘知远的儿子去世。数月征战劳神费力，加上丧子之痛，很快刘知远也病倒了。第二年正月，刘知远去世，皇子刘承祐继位，年仅十八岁。      不久朝廷内部又发生巨变，各地节度使又开始拥兵自重，违抗朝廷命令，于是宰相郭威奉命征讨抗命的藩镇。郭威治军有方，很快平息了叛乱，被刘承祐加官晋爵。但不久，朝中另一派与刘承祐合谋打算除掉郭威等手握兵权的封疆大臣。郭威、王峻等人的全家都被杀害。郭威被迫叛变，率兵征讨汴梁，刘承祐出城迎敌，两军刚一对阵，朝廷军队纷纷倒戈。刘承祐逃回汴梁，但城中守将也叛变，用箭射回刘承祐，最后刘承祐无处可逃被乱军所杀。郭威入主汴梁，杀尽谋害他家人的大臣。之后导演了军队哗变，黄袍加身，拥立郭威为帝的大戏。公元951年，郭威受禅登上皇位，改国号为周，史称后周。      而刘知远的皇弟刘崇也是割据晋阳的节度使，听说郭威当了皇帝，也在晋阳称帝，仍用汉为国号，史称北汉。从此北方进入了后周与北汉对峙的局面。契丹在双方的对峙中起了很大的作用。刘崇建立北汉之后，先和契丹结好，想效仿石敬瑭，契丹皇帝大喜。由于刘崇有了契丹作为靠山，先后多次进攻后周，但都以失败告终。      公元954年正月，郭威去世，其养子柴荣继位，是为后周世宗。北汉刘崇听说郭威死了非常高兴，认为有机可乘，马上策划大举进攻后周，并请契丹出兵相助。二月，北汉与辽集结四万大军向潞州开进，与周先头部队接触，获得小胜。周世宗亲自率军迎战，两军在巴公原（今山西晋城市北巴公镇）对阵。开始后周右军樊爱能、何徽部不战而逃。在危急时刻，柴荣不畏矢石冒死督战，更有赵匡胤力挽危局，周军士气大振。      而北汉刘崇骄傲轻敌，还与契丹主帅不和。最终周军反败为胜，大败北汉，并一路追击汉军到高平，汉军横尸遍野，刘崇只带了几百骑兵狼狈的逃回晋阳。战后周世宗怒斩了临阵脱逃的将领达七十多人，从此，周军一扫往日骄惰之风，恪守军纪，军威大振。而刘崇回到晋阳后，收拾残兵，囤积粮草，修筑防御工事，以备周军进攻。      柴荣赏军之后，马上组织兵力，乘胜反击，从潞州发兵两万，由符彦卿率领，北伐晋阳。一路上进展顺利，先后攻克了盂县、汾州、辽州，四月，就已经陈兵晋阳下。本来，柴荣派符彦卿进军北方，只是想在晋阳城下武力威慑北汉，并没有打算攻取晋阳城。但进入北汉境内后，百姓争相以食物欢迎周军，并哭诉北汉政权赋税徭役之重，愿意提供军需物资助周军进攻北汉，这才使得柴荣萌发了兼并北汉的想法，于是和将领们商议，但大家都觉得粮草不济，不足以攻取晋阳，但柴荣听不进去，并派遣了十万大军屯驻在晋阳城下，而士兵难免劫掠百姓，这让北汉人民大失所望，也不再资助周军。柴荣得知这一情况，马上严令士兵禁止劫掠，又安抚百姓，并宣布免除当年赋税，捐献粮草的立即封官，又组织自己后方的百姓积极往前线运粮，但为时已晚。北汉各藩镇相继倒戈降周，但契丹援救也到来了。柴荣围攻晋阳，久攻不下，又遇上雨水一直下个不停，士兵们疲劳，有的还生了病。六月，柴荣不得已下令从晋阳退兵，由于撤退仓促，加上北汉出兵追击，军需损失不计其数。之前夺取的北汉州县的军民也不得不弃城而逃。最终后周北伐前功尽弃，损失惨重。      经过高平之战、晋阳之围，刘崇也忧愤成疾，朝中大事全部交给儿子刘承钧处理。十月，刘崇病逝，刘承钧继位。他勤政爱民，礼贤下士，使北汉境内得到了少有的安定。又因为高平之败，北汉政权再也不敢轻易起兵向后周挑衅。      公元957年之后，北汉与辽虽然多次联合进攻后周，但均以失败告终。周世宗灭掉南唐后，于公元959年北伐契丹，连连得胜。契丹惶恐，马上令北汉出兵增援，但汉军又接连被周兵打败。正当周军节节胜利的时候，周世宗柴荣病逝，年仅三十九岁，遗命其四子柴宗训继位。但不久赵匡胤就策划了陈桥驿兵变，篡夺了柴室江山。从此中原地区又进入了北汉与宋对峙的阶段。