正当宋辽处于对峙时期，偏处于辽东的女真族在首领完颜阿骨打的领导下迅速强大起来，在公元1115年建立了大金国，对大辽形成了强大的威胁。宋徽宗幻想借金人之手收复燕云十六州，于是在公元1120年与金国订立了“海上之盟”，约定金宋双方共同对辽进攻，形成南北夹击，灭辽后，长城以北归金国，长城以南归大宋。而战争开始后，金军进展迅速，而宋军却接连吃败仗，于是金兵把原来宋军应该攻占的地区抢先占领，并在公元1125年俘虏了大辽皇帝，宣告辽国灭亡。金人在与宋军联合灭辽的过程中，完全看穿了北宋政府腐败无能，军队更是不堪一击。于是灭辽之后，就想马上挥军南下，但还是心存犹豫。恰好这年七月，河东隆德府（今山西长治市）的“义胜军”两千多人叛降于金，详细报告了宋军的虚实。同时，河北“常胜军”首领韩民义因与上司私怨，也率五百人投降，又报告了宋军内部将帅不和等情况，于是金军主帅完颜宗翰决意南伐。而宋徽宗听说金军准备南下，就派童贯前往安抚交涉。不久金太宗就下令全面南伐，兵分两路，东路完颜宗望率领从南京（今北京）南下，西路由完颜宗翰率领进攻太原。      而金人的部署，大宋一概不知。      十一月，童贯来到太原，派马扩等去云中，向金人提出只要他们归还应州和蔚州，其他全归金所有。然而宗翰不但不同意，还要宋再割其他州县向金国赔罪，摆明是向大宋挑衅。      马扩等汇报童贯，建议赶快做好御敌准备，童贯却大惊失色，心里打下了逃跑的注意。金又遣使见童贯，要求割让河东和河北地区，两国以黄河为界，不然就刀兵相见，童贯更是不知所措。太原知府张孝纯劝童贯不要离开以安定太原军民的心，并说明太原地势险要、城池坚固，金人未必能攻下，但怕死的童贯还是仓皇逃回了京城。十二月，金军从大同南下，在那些投降的宋军带领下，金军顺利南下，沿途朔、武、代等州纷纷开门投降。于是金军到达太原，展开围攻，但一月不克，西路军进军受阻。不久平阳军队也叛降金人，带领金军连破隆德府、威胜军（今山西沁县）。次年，金军攻至高平，东路军渡过黄河，直扑汴梁。北宋上下为之震恐，宋徽宗见形势危急，急忙禅位于太子赵恒，是为宋钦宗。金军到达汴梁城，自知难以攻下城池，就逼迫北宋割地议和，而后撤军。宋军派兵尾随，伺机追击，但朝廷内部主战派和投降派争得不可开交，各方将帅各行其是，互不合作，宋钦宗本人也是胡乱指挥，最终金军扬长而去。宋军收复了黄河以北被攻占的部分领土，当地人民渡过黄河向南逃奔。      公元1126年八月，金国君主再次下令宗翰、宗望各带一路人马南下攻宋。不久宗翰再次兵临太原，多次派人劝太原知府张孝纯投降，但张孝纯拼死防守，决不投降。金军展开猛攻，动用三十多门石炮攻城，副将王禀命人在城墙上安装栅栏糠袋，以减轻石炮对城墙的破坏；金兵用树枝柴草填平城外战壕，王禀又派人用火烧掉树枝柴草；金兵又动用大型的攻城车，王禀又设法让它不能前行。但是城中粮草越来越少，士兵们先吃骡马，而后开始吃铠甲军械上的皮革；百姓则煮水草、树皮等充饥，最后甚至出现吃人的惨状。九月，太原城在“内无粮草，外无救兵”的情况下被金军攻破，王禀还带着残兵与金军打巷战，最后突围而出，但金军穷追不舍，王禀身负重伤，最后投汾河而死。太原知府张孝纯被俘，其他许多将领都英勇殉国，太原总共被围二百六十天，城中饿死的人有十之八九。太原陷落后，金军迅速占领了平遥、灵石、汾州等地。      不久完颜宗翰又继续率兵南下汴梁，沿途攻占了隆德府、威胜军、泽州等。次月，西路军到达汴梁城，东路军也同时到达，两路合围，而宋军已经在金军的长驱直入中逐渐被消灭瓦解了，汴梁成为了一座孤城，不久被攻破了。宋钦宗、宋徽宗与一班大臣被金军俘虏到北方，这便是靖康之耻，北宋王朝就此灭亡。      康王赵构逃到了南方，在杭州建立了南宋政权，形成了与金对峙的局面。金国虽然控制了黄河两岸的大部分领土，但汉族军民依然不服从金人的统治，各地展开了大大小小的反抗，饱受战火的山西人民反抗更为激烈。河东民众在泽州潞州之间组建红巾军，曾袭击过宗翰营寨，所以金军四处追捕红巾军，抓不到就滥杀平民。王彦以太行山作为根据地建立八字军，各地军民纷纷响应，连绵数百里，还曾约定大举反攻太原，给金人造成很大威胁。南宋将领宗泽曾多次建议宋高宗赵构整理军队，以王彦为内应，收复失地，但宋高宗偏安一隅，一味求和。宗泽只好把孤立无援的王彦及部下上万人召至汴梁附近，保存实力。就连五台山的僧人宝真也聚集人马抗击金兵，后来被金军生擒，宝真面不改色，从容就义，让世人无不敬服。      就在金国和南宋长期对峙的局面下，漠北草原上又一支少数民族部落强大起来，这就是蒙古。蒙古首领铁木真逐渐统一了蒙古草原各部落，建立了蒙古国，被拥举为“成吉思汗”。成吉思汗建国后，立即着手准备消灭金国。公元1211年，成吉思汗亲自率兵讨伐金国，拒绝了金人的乞和，先后攻占了野狐岭、丰利等县，东路军由儿子哲别带领也打入居庸关，围攻北京。之后又在安定（今河北蔚县）大败金军，随后蒙古军攻入了山西境内，占领了云、朔、等州，在山西境内与金军展开了长达二十多年的反复争夺，一直到公元1234年，金国灭亡。      公元1271年，蒙古逐渐稳定了对中原地区的统治，首领忽必烈定都大都（今北京），改国号为元，之后又消灭了南宋，统一了全国。但元政府施行了露骨的民族分化和民族压迫政策，汉族人民在社会地位、政治、经济上都受到了不平等待遇。在经济上，对汉民族的剥削和掠夺名目更加繁多。中原人民的生活苦不堪言。元朝皇室特别推崇佛教，于是在五台山上大兴土木，调集造寺的工匠就上万人，还专门设立了“五台行工部”，负责管理五台山寺庙的建造，为建寺搬运木材石料而死的劳工也有上万人。除了佛教以外，道教也被元朝统治者大力提倡，在山西境内的多座道观也是此时所建。而这些寺观大兴土木，动用了大量劳动力，造成了严重的社会危害，农业生产力急剧下降，社会经济进入了停滞和倒退。元统治时期，山西人民除了在战争中遭到杀戮之外，还有大量人口为躲避战乱逃往南方，山西境内人口锐减。河东地区原本人口密集，物资富足，生产力强盛，但此时却人烟稀少，土地荒芜，民生凋敝。元统治者意识到问题的严重性，开始施行了一些政策鼓励生产，但依然改观不大。在这样困苦的生活下，人民的反元情绪日渐高涨，于是各地大大小小反元起义随之爆发。      公元1349年，由于山西常年兵荒马乱，民不聊生，在平遥等地就曾爆发了曹七七起义，但很快就遭到了元政府的镇压。      公元1351年，又爆发了刘福通等人领导的反元大起义，逐渐开始波及全国，山西人民的反元起义风起云涌，声势浩大。公元1355年，刘福通扶持韩山童之子韩林儿为帝，在亳州（今安徽亳州）建立政权，国号为宋，这是红巾军建立的第一个政权。      六月，刘福通又派遣赵明达带领一支红巾军攻至黄河以北的怀庆路（今河南沁阳），但很快被察罕帖木儿率领的元军击败。      次年由李武、崔德率领的红巾军又一次西进，连克陕州、虢州，直抵肴函，元政府派察罕帖木儿带兵围剿，红巾军折回晋南，攻取陆平、安邑，但不久又被赶来的元军击败。公元1357年夏，刘福通决定三路大军北伐中原，其中中路军翻越太行山进入山西，先后攻占了泽州、陵川、高平、潞州。九月进攻冀宁（今山西太原）时，又被察罕帖木儿击溃。红巾军被迫退入太行山，之后又想进攻壶关，再次被察罕帖木儿击败。第二年，红巾军王士诚攻陷太平县，之后又攻陷晋宁路（今山西临汾），但不久又被察罕帖木儿派兵收复。红巾军又分兵两路，一路向北攻击沁州，另一路南下进攻绛州。南路军与元军不断周旋，但是败多胜少，最后被彻底击败。北路军也不好过，攻陷的地盘很快又被夺走，攻占了大同后，继续向北进入了内蒙古境内。山西是元朝政府的心腹之地，防守力量强大，红巾军进入山西并没有形成燎原之势，一直处于被追逐逃亡的状态，没有形成长期稳固的根据地。第二年，元军集中力量，消灭了北方红巾军的核心，攻陷了汴梁，刘福通和韩林儿逃跑，红巾军的其他官员和数万士兵都被俘了，北方的红巾军从此接近了尾声。但北方红巾军失败后不久，原来红巾军的将领朱元璋网罗了一帮英才，卷土重来，一步步稳扎稳打，最终攻陷了大都，于公元1368年灭亡了元朝，使汉民族又恢复了对中国的统治地位。